Интеграции amoCRM и Kaspi Pay: руководство для менеджера

Содержание

[Здесь появится меню]

Тех. поддержка:

Как принять оплату через Kaspi Pay

Сначала создайте счёт

Без счёта оплата не работает ни через виджет, ни по ссылке. Сумма должна быть > 0 ₸.

Откройте сделку.
Перейдите во вкладку «Счета/покупки» → нажмите «Добавить».
В окне выберите «Поставщик» (компания, от которой выставляете счёт).
Добавьте услуги: заполните «Наименование товара», укажите количество, сумму, скидки.
Сохраните счёт.
Счёт готов, дальше выберите способ оплаты.

Два способа

Способ 1. Отправить счёт клиенту в приложении Kaspi

Счёт в сделке уже есть (см. Сначала создайте счёт).

Откройте сделку.
Справа найдите виджет с cерым заголовком Kaspi Pay.
В списке выберите нужный счёт.
Выберите телефон клиента.
Дождитесь подписи с именем клиента: «Получит счёт в разделе „Сообщения“ в Kaspi.kz».
Нажмите «Отправить счёт».

Если кнопки «Отправить счёт» нет

Проверьте по порядку:

Счёт создан и сумма не 0.
Телефон выбран, подпись с именем есть.
Этот счёт ещё не отправлен (смотрите блок «История» внизу виджета).
Нет жёлтого/красного предупреждения в виджете.

Создали новый счёт только что? Нажмите круглую иконку обновить рядом с «Выберите счет».
Всё проверили, а кнопка всё равно не жмётся, тогда зовите администратора.

Способ 2. Отправить ссылку на оплату

Счёт в сделке уже есть (см. Сначала создайте счёт).

Откройте счёт в сделке.
Скопируйте ссылку на оплату или отправьте шаблонное сообщение «Ссылка на amoPay». Если такого шаблона нет, то попросите администратора создать его.
Отправьте ссылку клиенту (WhatsApp, SMS, email, как удобно).
Клиент откроет ссылку и нажмёт «Оплатить в Kaspi.kz».
Клиент оплатит в приложении Kaspi.

Статус счёта в amoCRM обновится сам после оплаты.

Как понять, что клиент оплатил

Если отправляли из виджета, проверьте блок «История» внизу виджета

Пока статус «Ожидание», можно нажать «Обновить».

Если отправляли ссылку, тогда смотрите статус самого счёта в amoCRM: он станет оплаченным автоматически.

Отменить счёт (если клиент ещё не платил)

Только для счетов, отправленных из виджета, и только пока статус «Ожидание»:

В «Истории» нажмите «Отменить».
Подтвердите.

Счёт исчезнет у клиента в Kaspi. Это не возврат денег.

⚠️ Уже оплаченный счёт из виджета отменить нельзя.

Счёт от другой компании

Когда вы хотите отправить счет с другой компании, если в виджете видите не ту компанию, то поменяйте её в самом счёте, не в виджете.

1. Откройте счёт в сделке.
2. Найдите поле «Поставщик».
3. Выберите нужную компанию.
4. Нажмите сохранить.
5. В виджете Kaspi Pay нажмите обновить.

Не получается выбрать компанию или снова ошибка про организацию, позовите администратора.